13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$9.9億
US$9.9億
213 檔
22.5%
Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.9億，分散於 213 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Foguth Wealth Management, LLC. 積極進場，新開立 51 個部位並同步加碼 82 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JEPI, SPYI, QQQI）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Foguth Wealth Management, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
PFFA
市值: US$1353.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SRE
前期市值: US$47.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.41% | -2.75% | +406.90% | |
| 2 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 6.10% | -0.32% | +755.44% | |
| 3 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 4.54% | -0.23% | +513.42% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.49% | -0.85% | -5.50% | |
| 5 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 3.72% | -3.67% | +14910.88% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.47% | -0.38% | +71.71% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.32% | +0.29% | -4.08% | |
| 8 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.11% | -30.17% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.27% | -8.72% | |
| 10 | PJFV | Pgim Jennison Focused Value | ETF-其他 | 2.35% | -0.24% | +12.15% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.86% | +255.80% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.07% | -0.46% | -9.67% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | +0.21% | +10.68% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.12% | -37.25% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.79% | -0.51% | -21.61% | |
| 16 | JANP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.04% | +6.25% | |
| 17 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.05% | +6.66% | |
| 18 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.62% | -0.56% | +53.60% | |
| 19 | PBOC | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.03% | +7.34% | |
| 20 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.61% | -0.39% | +36.13% | |
| 21 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.54% | -1.44% | — | |
| 22 | JUNP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.04% | +8.90% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.46% | +0.20% | +14.48% | |
| 24 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.23% | +128.21% | |
| 25 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.35% | +2.53% | +2389.96% | |
| 26 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.47% | +59.57% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.16% | +14.92% | |
| 28 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 1.27% | -0.47% | +89.14% | |
| 29 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.17% | -0.35% | +80.74% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | +0.24% | -4.72% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +12.37% | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +7.79% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.08% | +32.10% | |
| 34 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | -0.37% | +75.83% | |
| 35 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.85% | +40.58% | |
| 36 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.83% | +26.47% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.23% | -25.17% | |
| 38 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.81% | +1.52% | — | |
| 39 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.80% | -0.69% | — | |
| 40 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 0.78% | -0.73% | — | |
| 41 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.78% | -0.35% | -69.00% | |
| 42 | XLEI | Ss Energy Ss Spdr Prem Inc | ETF-其他 | 0.76% | +3.72% | — | |
| 43 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.72% | -0.16% | +24.75% | |
| 44 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -25.41% | |
| 45 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 0.53% | +0.93% | — | |
| 46 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.51% | -0.15% | -25.31% | |
| 47 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -24.33% | |
| 48 | SDIV | Global X Superdividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.26% | -55.83% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -10.91% | |
| 50 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -23.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.9億，共申報了 213 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.4%)、SPYI (6.1%)、QQQI (4.5%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 51 個部位、加碼 82 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFFA。 本季清倉部位包含 SRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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