13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
139 檔
14.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Foguth Wealth Management, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$8.8億，涵蓋 139 個不同之權益投資部位。
Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 22 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QYLD, SPY, DIVB）占據了總市值的 14.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.15% | -2.63% | +438.20% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.58% | -1.95% | -18.17% | |
| 3 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 5.54% | -1.63% | -20.16% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.13% | -1.21% | +15.59% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.09% | -2.62% | -16.74% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.08% | -1.38% | -20.27% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 3.44% | -1.39% | +271.19% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | -0.93% | -43.49% | |
| 9 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.99% | -0.42% | +53.51% | |
| 10 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.60% | -0.35% | +43.67% | |
| 11 | SDIV | Global X Superdividend ETF | ETF-其他 | 2.59% | -1.00% | +735.39% | |
| 12 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.54% | -0.35% | +88.95% | |
| 13 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.53% | -0.33% | +50.80% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.54% | +4.26% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +0.95% | +60.21% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | -0.14% | +358.50% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.03% | -0.72% | -21.36% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.87% | +4.66% | -18.46% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.60% | -0.36% | +426.98% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.36% | -0.56% | +234.07% | |
| 21 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.62% | -39.10% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.48% | -42.82% | |
| 23 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.22% | -0.43% | -18.14% | |
| 24 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -1.28% | +959.13% | |
| 25 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.28% | +907.22% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | -0.19% | +205.65% | |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +672.31% | |
| 28 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.10% | -0.60% | -42.10% | |
| 29 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 30 | QCJA | Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | EXIT | |
| 31 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.06% | -0.80% | +72.64% | |
| 33 | SMAY | Ft Vest U.s. Small Cap Moder | ETF-中小型股 | 1.03% | — | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.20% | -43.30% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.02% | +73.80% | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.82% | -0.38% | +185.00% | |
| 37 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.25% | -18.57% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -9.66% | |
| 39 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.68% | +0.16% | +78.35% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | -0.12% | -15.33% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.14% | +35.63% | |
| 42 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 0.53% | +0.36% | -9.22% | |
| 43 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.60% | -66.44% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.05% | -41.05% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.16% | -0.61% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.19% | +14.01% | |
| 47 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -39.73% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | +26.98% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.49% | -68.72% | |
| 50 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QYLD (6.2%)、SPY (5.6%)、DIVB (5.5%)。其中最大持股部位 QYLD 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GJAN
市值: US$514.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DJUN
前期市值: US$211.9萬
在 Q2 2025 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 20 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GJAN。 本季清倉部位包含 DJUN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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