13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
149 檔
15.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Foguth Wealth Management, LLC. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.8億。該機構在本季度申報了 149 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 25 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DIVB, SPY, MOAT）占據了總市值的 15.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 7.58% | -1.63% | +34.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.00% | -1.95% | +29.87% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.50% | -2.62% | +35.81% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.91% | -0.93% | +128.57% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.78% | -1.38% | +136.26% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.28% | -1.21% | -0.93% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.91% | -0.72% | +128.87% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.62% | -0.48% | +1191.15% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.62% | +4.66% | -32.18% | |
| 10 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 2.42% | -0.62% | -14.29% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.38% | -0.54% | +17.87% | |
| 12 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.37% | -0.04% | EXIT | |
| 13 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.60% | -0.33% | |
| 14 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.06% | -0.42% | +10.27% | |
| 15 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.89% | -0.35% | +19.25% | |
| 16 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.77% | -0.33% | +25.22% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.60% | -43.71% | |
| 18 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.66% | -0.43% | +130.32% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.20% | +3354.08% | |
| 20 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 1.42% | -0.35% | +44.85% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | -20.86% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.49% | -20.40% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.95% | -37.06% | |
| 24 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.29% | -0.32% | +10.62% | |
| 25 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.29% | -2.63% | +12.21% | |
| 26 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | -24.61% | |
| 27 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.25% | +133.03% | |
| 28 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -1.39% | +71.71% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.12% | -8.58% | |
| 31 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -28.95% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -50.62% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | -0.80% | +62.14% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | +9.35% | |
| 35 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 36 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -36.48% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.14% | -7.99% | |
| 38 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.51% | — | -17.10% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.46% | — | -43.45% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.28% | -76.45% | |
| 41 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.16% | -4.76% | |
| 43 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -3.30% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.19% | -33.84% | |
| 45 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 0.42% | +0.36% | -50.48% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.19% | -5.52% | |
| 47 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.40% | +0.16% | +1.50% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.14% | +11.81% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | -0.56% | -3.78% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | +20.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DIVB (7.6%)、SPY (7.0%)、MOAT (6.5%)。其中最大持股部位 DIVB 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$376.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TBIL
前期市值: US$79.5萬
在 Q1 2025 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 TBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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