13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
148 檔
12.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Foguth Wealth Management, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$8.8億，整體持股檔數為 148 檔。
Q4 2024 數據顯示 Foguth Wealth Management, LLC. 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 36 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, DIVB, MOAT）累計市值佔比達 12.0%，是驅動 Foguth Wealth Management, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.32% | -1.95% | +31.36% | |
| 2 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 6.19% | -1.63% | +48.92% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.63% | -2.62% | +43.44% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.27% | -1.21% | +11.41% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.31% | +4.66% | +39.64% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.60% | +22.97% | |
| 7 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 2.99% | -0.62% | +68.85% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.93% | +597.67% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.59% | -1.38% | +33.38% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.95% | -9.30% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.48% | -0.54% | +41.89% | |
| 12 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 2.26% | -0.60% | +70.03% | |
| 13 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.12% | -0.42% | +47.13% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.49% | +245.11% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.40% | +259.57% | |
| 16 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | -8.32% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.87% | +0.28% | +61.47% | |
| 18 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.87% | -0.04% | EXIT | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +3.65% | |
| 20 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.79% | -0.35% | +136.44% | |
| 21 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.60% | -0.33% | — | |
| 22 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 1.44% | +0.36% | -15.20% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.38% | -2.63% | +53.43% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | -0.72% | +40.51% | |
| 25 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.32% | -0.32% | +17.33% | |
| 26 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -24.40% | |
| 27 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 1.12% | -0.35% | +789.66% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.09% | -0.36% | +92.94% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.03% | — | +92.92% | |
| 30 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -28.51% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.01% | -0.12% | +7.23% | |
| 32 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.89% | +0.22% | +1.36% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +5.11% | |
| 34 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.79% | -0.43% | +32.12% | |
| 35 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.71% | — | -4.48% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.19% | +34.63% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -1.39% | +28.32% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | +72.16% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +40.48% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.14% | -69.32% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | +1.47% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +34.66% | |
| 43 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | +72.40% | |
| 45 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.25% | +31.33% | |
| 46 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +45.71% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | -0.80% | — | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | -0.56% | -23.48% | |
| 49 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.45% | +0.16% | +60.80% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.19% | -2.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (6.3%)、DIVB (6.2%)、MOAT (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DJAN
市值: US$713.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SFEB
前期市值: US$70.6萬
在 Q4 2024 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 36 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DJAN。 本季清倉部位包含 SFEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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