13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
134 檔
8.7%
截至 Q3 2024 季度末，Foguth Wealth Management, LLC. 的美股持倉估值約為 US$8.8億，全數申報部位共有 134 檔。
在 Q3 2024，Foguth Wealth Management, LLC. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, QQQM, DIVB）占據了總市值的 8.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.30% | -1.95% | -1.99% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.06% | -1.21% | +44.25% | |
| 3 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 5.65% | -1.63% | +57.22% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.43% | -2.62% | +51.13% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.28% | +4.66% | +40.13% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.60% | +31.84% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.95% | +25.75% | |
| 8 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.79% | -0.09% | +54.56% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.77% | -1.38% | +75.34% | |
| 10 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 2.51% | -0.62% | -38.35% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | — | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.32% | -0.54% | +53.01% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.49% | +30.43% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.22% | +1.40% | +30.11% | |
| 15 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.04% | -0.08% | -1.10% | |
| 16 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.60% | -38.82% | |
| 17 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.91% | -0.42% | +1.44% | |
| 18 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | -0.60% | |
| 19 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 1.74% | +0.36% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.14% | -3.64% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.53% | +0.28% | -43.97% | |
| 22 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.51% | -0.32% | +30.61% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | -0.72% | +76.36% | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.22% | -2.63% | +35.89% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | -0.12% | -51.82% | |
| 26 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.13% | +0.22% | — | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | — | |
| 28 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.01% | -0.35% | — | |
| 29 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.95% | -0.38% | -40.22% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | -0.56% | -41.00% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.83% | -0.43% | +78.20% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.36% | -7.59% | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -1.39% | +649.78% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.19% | -8.77% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | -71.33% | |
| 37 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.09% | -36.52% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.19% | -5.94% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.63% | — | -3.22% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | -9.01% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -4.82% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.19% | -6.36% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.93% | — | |
| 44 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -4.97% | |
| 45 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.25% | +80.47% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | +4.19% | |
| 47 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 48 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -7.51% | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.17% | |
| 50 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.36% | +0.16% | +100.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (6.3%)、QQQM (6.1%)、DIVB (5.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMH
市值: US$646.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORLY
前期市值: US$31.7萬
在 Q3 2024 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 18 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMH。 本季清倉部位包含 ORLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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