13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
132 檔
6.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Foguth Wealth Management, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$8.8億，整體持股檔數為 132 檔。
在 Q2 2024 期間，Foguth Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Foguth Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQM, UFIV 等）合計佔整體申報市值的 6.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.40% | -1.95% | +49.45% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.99% | -1.21% | — | |
| 3 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 4.86% | -0.62% | +37.12% | |
| 4 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.99% | -1.63% | +414.26% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.95% | -2.62% | +86.49% | |
| 6 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 3.74% | -0.60% | +40.08% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.56% | +4.66% | +38.11% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.95% | +24.47% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.60% | +26.56% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.97% | -0.12% | -52.27% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.93% | +0.28% | +29.92% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.16% | +25.27% | |
| 13 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.42% | -0.08% | +21.78% | |
| 14 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.23% | -0.05% | +19.83% | |
| 15 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.23% | -0.42% | +12.76% | |
| 16 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | +12.12% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.49% | +22.33% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.40% | +27.62% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.87% | -1.38% | +43.49% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.83% | -0.38% | +5.53% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.72% | -0.56% | -3.76% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.54% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.14% | -4.41% | |
| 24 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.33% | -0.32% | -26.64% | |
| 25 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.06% | -2.63% | +37.15% | |
| 26 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.09% | — | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.72% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.36% | +243.44% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.19% | +18.80% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.19% | +4.85% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | +13.26% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.19% | +46.56% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +52.46% | |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.74% | — | +52.30% | |
| 35 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.05% | +41.96% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | +311.81% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.57% | — | +47.55% | |
| 39 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.43% | — | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | +119.69% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | — | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | +204.48% | |
| 43 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | -51.51% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | +49.59% | |
| 46 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -5.33% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | +54.75% | |
| 48 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.25% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.08% | -16.01% | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -3.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.4%)、QQQM (5.0%)、UFIV (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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