13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016322
申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
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5.0%
Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.8億，分散於 128 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Foguth Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Foguth Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, UFIV 等）合計佔整體申報市值的 5.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.00% | -0.12% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.78% | -1.95% | — | |
| 3 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 4.34% | -0.62% | — | |
| 4 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.60% | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.20% | +4.66% | — | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.60% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.95% | — | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.67% | -2.62% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.62% | +0.28% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.16% | — | |
| 11 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | — | |
| 12 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.32% | -0.42% | — | |
| 13 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | — | |
| 14 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.21% | -0.32% | — | |
| 15 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.11% | -0.05% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.01% | -0.38% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.00% | -0.56% | — | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.49% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.40% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.14% | — | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.72% | — | — | |
| 22 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | NEW | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.60% | -1.38% | — | |
| 24 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.09% | — | |
| 25 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 27 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.96% | -2.63% | — | |
| 28 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | -1.63% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.19% | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 31 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | — | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.19% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 42 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 43 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | — | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 49 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foguth Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (7.0%)、SPY (5.8%)、UFIV (4.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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