13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002105062
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
247 檔
14.7%
截至 Q1 2026 季度末，Focused Alpha, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 247 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Focused Alpha, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 111 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Focused Alpha, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, IVV, MSFT）貢獻了組合市值的 14.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 247 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.14% | +6.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.95% | +1.32% | -7.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.33% | -9.62% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.15% | -11.72% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 2.46% | -0.56% | +3040.43% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.31% | -0.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | +0.02% | -4.38% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.10% | -6.06% | |
| 9 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.65% | +77.66% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.52% | -6.34% | |
| 11 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.21% | +90.48% | |
| 12 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -0.33% | +120.45% | |
| 13 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.92% | — | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.63% | -0.29% | +47.66% | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -7.10% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.52% | -38.80% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.12% | -10.11% | |
| 18 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.43% | -16.46% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.34% | -18.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.08% | -29.47% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +5.45% | |
| 23 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.32% | EXIT | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +4.04% | |
| 25 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.15% | +0.22% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.12% | -5.19% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +5.66% | |
| 28 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.04% | -3.71% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.19% | -2.23% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +2.68% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.33% | +177.69% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.64% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.34% | +2.39% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.21% | -37.86% | |
| 36 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | +3.34% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.01% | -5.15% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.05% | +0.40% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.08% | +209.16% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -4.85% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.15% | +249.98% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | -0.12% | +45.30% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.07% | +3.50% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -15.03% | |
| 47 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | +0.60% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.10% | +0.16% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.20% | -1.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focused Alpha, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 247 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Focused Alpha, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (4.6%)、IVV (4.0%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORT
市值: US$130.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$126.2萬
在 Q1 2026 季度中，Focused Alpha, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 81 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORT。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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