13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
56 檔
33.8%
FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 56 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
FOCUS Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FMAY, BND, IVV 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 12.19% | +0.35% | -2.18% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.73% | -0.20% | +7.79% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.01% | -0.24% | -20.46% | |
| 4 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 5.84% | -5.91% | EXIT | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 5.57% | +0.43% | -0.33% | |
| 6 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.12% | -0.84% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.23% | +0.07% | -2.17% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.08% | +0.14% | -2.16% | |
| 9 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.99% | +0.05% | — | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.05% | -0.13% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.88% | +0.08% | -1.24% | |
| 12 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.82% | -2.89% | EXIT | |
| 13 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 2.64% | -2.33% | EXIT | |
| 14 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.37% | -0.53% | -2.45% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.33% | -0.60% | -0.33% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | -1.99% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.13% | -2.92% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.49% | +0.10% | -1.67% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.45% | +0.39% | -2.46% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | +10.55% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.04% | +0.40% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.13% | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.38% | +0.08% | -6.01% | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.15% | -2.47% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | +3.98% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.19% | — | +12.14% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.79% | EXIT | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -1.44% | EXIT | |
| 29 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +7.20% | |
| 30 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +7.99% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.96% | EXIT | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.42% | +0.65% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +19.53% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +22.55% | |
| 36 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +11.42% | |
| 37 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +11.39% | |
| 38 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +11.52% | |
| 39 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +11.09% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | +5.73% | |
| 41 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +11.79% | |
| 42 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.04% | +0.89% | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.10% | -36.54% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +7.58% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +5.37% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | +11.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FMAY (12.2%)、BND (8.7%)、IVV (8.0%)。其中最大持股部位 FMAY 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMAY
市值: US$2205.3萬
在 Q1 2025 季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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