13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845643
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
57 檔
36.2%
Q4 2024 季度申報顯示，FOCUS Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 57 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，FOCUS Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 FMAY, IVV, BND）貢獻了組合市值的 36.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 12.28% | +0.35% | +0.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.13% | -0.24% | -30.61% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.61% | -0.20% | +0.14% | |
| 4 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 6.01% | -5.91% | EXIT | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.43% | +2.44% | |
| 6 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.12% | -3.90% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.25% | +0.07% | -0.47% | |
| 8 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.95% | +0.05% | -18.52% | |
| 9 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.88% | -2.89% | EXIT | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.87% | +0.08% | +3.82% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.87% | +0.14% | -0.75% | |
| 12 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 2.79% | -2.33% | EXIT | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.05% | — | |
| 14 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.36% | -0.53% | -0.72% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.13% | -1.12% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | -0.60% | +0.27% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | -1.99% | EXIT | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.56% | +0.08% | -2.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.06% | +110.80% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.04% | -0.18% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.79% | EXIT | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.13% | -31.64% | |
| 23 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.15% | -0.86% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.10% | -0.27% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.18% | +0.39% | +2.54% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | +0.39% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -1.44% | EXIT | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.02% | — | — | |
| 29 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +0.49% | |
| 30 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +0.80% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.96% | EXIT | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.42% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -29.98% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 36 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -4.96% | |
| 37 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.76% | |
| 38 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.94% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -5.05% | |
| 40 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -5.20% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.10% | -15.06% | |
| 43 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.04% | +0.69% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FMAY (12.3%)、IVV (10.1%)、BND (7.6%)。其中最大持股部位 FMAY 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
XLF
市值: US$362.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXZ
前期市值: US$387.9萬
在 Q4 2024 季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 13 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLF。 本季清倉部位包含 FXZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。