13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845643
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
60 檔
39.4%
在 Q3 2024 申報期間，FOCUS Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001845643）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 60 個公開申報部位。
數據顯示 FOCUS Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 29 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FMAY, BND 等）合計佔整體申報市值的 39.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.44% | -0.24% | -17.03% | |
| 2 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 11.24% | +0.35% | +0.70% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.46% | -0.20% | -1.86% | |
| 4 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 5.27% | -5.91% | EXIT | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.96% | +0.43% | -0.58% | |
| 6 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.12% | — | |
| 7 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 3.28% | -2.33% | EXIT | |
| 8 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.10% | +0.05% | +22.73% | |
| 9 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.96% | +0.07% | -0.82% | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.80% | +0.14% | -0.64% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.05% | -0.66% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | -0.81% | |
| 13 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.51% | -2.89% | EXIT | |
| 14 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.51% | -0.53% | -1.44% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.97% | -0.60% | -0.55% | |
| 16 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.51% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.13% | +0.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.13% | -1.71% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.04% | -2.24% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.37% | +0.08% | -2.23% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.15% | -1.66% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.23% | +0.39% | -1.80% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -1.43% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.79% | EXIT | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | — | -0.56% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | +0.10% | -0.47% | |
| 27 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.95% | — | -0.32% | |
| 28 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -1.65% | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.50% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 31 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -1.64% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -1.21% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +0.39% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.42% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +2.09% | |
| 36 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 37 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.00% | |
| 38 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 40 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.00% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | +900.00% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.10% | -5.97% | |
| 44 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.04% | +0.81% | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.4%)、FMAY (11.2%)、BND (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$21.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$3082.2萬
在 Q3 2024 季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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