13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040224
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
67 檔
18.8%
在 Q1 2024 申報期間，Fmb Wealth Management（CIK: 0002040224）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 67 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Fmb Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, AVUS, DFAU）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 Fmb Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.35% | +0.53% | +1.83% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.14% | +0.21% | -0.08% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.82% | +0.06% | +1.79% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.55% | +0.01% | +1.57% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.93% | -0.07% | -1.69% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.09% | -0.40% | +12.46% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.86% | -0.12% | -0.01% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.59% | -0.15% | +0.67% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.57% | +0.01% | -2.68% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.50% | -0.02% | — | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.43% | — | +1890.79% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.01% | -0.07% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | — | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.49% | +0.06% | +0.00% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.87% | — | — | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | — | — | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | +80.49% | |
| 19 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.31% | +31.47% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.05% | -1.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.03% | — | |
| 23 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -0.36% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | +429.39% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.06% | +1.73% | |
| 30 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +2.10% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +5.65% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.20% | -6.33% | |
| 35 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +10.25% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +3.00% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.04% | -0.18% | |
| 40 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.15% | NEW | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.02% | -0.22% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.34% | +0.10% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -5.19% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.31% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fmb Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Fmb Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (16.4%)、AVUS (8.1%)、DFAU (5.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Fmb Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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