13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011155
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
42 檔
43.5%
截至 Q2 2026 季度末，FMA Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 42 檔。
FMA Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 27 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, JCPB, JPIE）占據了總市值的 43.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.56% | -0.29% | -2.55% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.28% | -0.42% | -0.98% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.11% | -1.09% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.16% | -1.75% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.48% | -0.11% | +279.00% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.35% | -0.01% | -4.83% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.71% | +0.27% | -3.06% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.63% | +3.27% | -2.53% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 4.23% | -0.32% | -2.35% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.91% | -0.23% | -2.25% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.31% | -0.07% | -3.36% | |
| 12 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.16% | -1.41% | |
| 13 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 2.86% | -2.86% | EXIT | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.68% | -0.20% | -1.35% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.06% | -1.85% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.27% | -0.02% | -1.23% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.15% | -5.34% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.77% | — | -3.54% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | -8.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -6.20% | |
| 21 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.23% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | -1.37% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -1.67% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -47.60% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 26 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -0.82% | |
| 27 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.10% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -7.26% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.35% | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (11.6%)、JCPB (9.3%)、JPIE (8.0%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$45.6萬
在 Q2 2026 季度中，FMA Wealth Management, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 3 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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