13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011155
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
38 檔
42.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，FMA Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 38 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
FMA Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 19 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, JCPB, JPIE）占據了總市值的 42.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.09% | +0.47% | -0.07% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.76% | -0.48% | +0.91% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.41% | +1.01% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 8.25% | -0.45% | +0.65% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.07% | +0.28% | -7.63% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.04% | +0.44% | -9.23% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.98% | -0.27% | +0.26% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.05% | +0.44% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.81% | +0.42% | +0.10% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.72% | +0.19% | -0.27% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.22% | +0.09% | -0.07% | |
| 12 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.23% | -6.74% | |
| 13 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.04% | +0.53% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.10% | +0.39% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.19% | -1.47% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.46% | +0.06% | |
| 17 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.12% | +0.15% | +0.13% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.91% | -0.14% | +1.38% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.17% | -3.66% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.56% | — | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.15% | -0.21% | +1.10% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +0.22% | |
| 23 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +0.19% | |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | -0.11% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 26 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 29 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | -4.49% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -0.95% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 33 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 34 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +0.46% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 36 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 38 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (11.1%)、JCPB (9.8%)、JPIE (8.4%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$47.0萬
在 Q1 2026 季度中，FMA Wealth Management, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 15 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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