13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011155
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
39 檔
41.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，FMA Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 39 檔。
Q2 2025 數據顯示 FMA Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, JCPB, IWF）累計市值佔比達 41.9%，是驅動 FMA Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.88% | +0.47% | +1.19% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.48% | +3.90% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.22% | +0.44% | -7.61% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 9.01% | -0.45% | +1.10% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.00% | -0.41% | +6.07% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.06% | +0.28% | -5.78% | |
| 7 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.23% | +4.28% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.82% | +0.42% | +1.00% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.79% | +0.19% | +0.25% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.19% | +0.09% | +1.74% | |
| 11 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.04% | +2.34% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.05% | +45.44% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.10% | +1.85% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.19% | +5.13% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.23% | +0.15% | +1.46% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.46% | +1.90% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.01% | -0.14% | +4.12% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.17% | +2.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.56% | -6.26% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -0.21% | |
| 21 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +3.49% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.93% | -0.21% | +16.83% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +4.57% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.48% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 30 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +32.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | NEW | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -33.33% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 39 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (10.9%)、JCPB (10.4%)、IWF (9.2%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EMR
市值: US$34.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBIN
前期市值: US$31.8萬
在 Q2 2025 季度中，FMA Wealth Management, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 EMR。 本季清倉部位包含 FBIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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