13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011155
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
43 檔
40.8%
FMA Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 43 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，FMA Wealth Management, LLC 在獲利結算 7 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JCPB, VEA, IWF）累計市值佔比達 40.8%，是驅動 FMA Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.90% | -0.48% | +35.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.77% | +0.47% | +1.07% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.59% | +0.44% | -1.69% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 8.62% | -0.45% | — | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.36% | +0.28% | -0.50% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.41% | +46.43% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.30% | -0.27% | — | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.68% | +0.19% | +85.41% | |
| 9 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.23% | +20.58% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.63% | +0.42% | +124.17% | |
| 11 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.04% | +194.18% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.92% | +0.09% | +2.61% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.10% | +2.02% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.19% | +10.73% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.04% | +0.15% | — | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.01% | +0.46% | — | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.92% | -0.14% | +2.52% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | +4.16% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.56% | -1.85% | |
| 20 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +4.35% | |
| 22 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +6.89% | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.75% | -0.21% | +10.49% | |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +10.54% | |
| 25 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +6.79% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.30% | EXIT | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.04% | -0.54% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | -3.38% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | -8.24% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.09% | -1.76% | |
| 31 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.15% | NEW | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.22% | — | -13.65% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -9.19% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -5.00% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.14% | NEW | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 42 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 43 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | -11.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (9.9%)、VEA (9.8%)、IWF (9.6%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPLD
市值: US$1188.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSV
前期市值: US$1153.1萬
在 Q3 2024 季度中，FMA Wealth Management, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 17 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPLD。 本季清倉部位包含 BSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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