13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002130067
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
166 檔
24.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Flatrock Wealth Partners LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 166 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Flatrock Wealth Partners LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 122 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Flatrock Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, SPY, FNDF）貢獻了組合市值的 24.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
BILS
市值: US$45.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$40.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.65% | -0.13% | +0.43% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.36% | +0.09% | +3.23% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.12% | +20.75% | |
| 4 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.34% | +9.42% | |
| 5 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 4.61% | -1.95% | +27.98% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.11% | +11.36% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.99% | -0.18% | +50.97% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.33% | -0.14% | +3.59% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.08% | +27.12% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.32% | -0.13% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.75% | +0.08% | |
| 12 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.13% | -7.85% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.77% | -0.62% | +33.64% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | +1.53% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | +1.52% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +2.73% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.18% | +11.09% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.35% | -3.15% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.04% | +9.86% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.11% | +0.31% | +3.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.15% | -3.19% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.12% | +1.04% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.17% | +0.34% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +38.49% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.09% | +1.58% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.18% | +5.27% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | +0.18% | +7.31% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.27% | +2.10% | |
| 30 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.09% | +1.42% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.10% | +0.06% | |
| 32 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | +10.60% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +19.29% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +1.15% | +1.90% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.04% | -1.46% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.08% | +10.25% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +16.15% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | +2.13% | |
| 41 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +16.68% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | +9.74% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.06% | +0.77% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +0.26% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +0.28% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.04% | +6.18% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.07% | +61.18% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.07% | -0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Flatrock Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Flatrock Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.7%)、SPY (6.4%)、FNDF (5.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Flatrock Wealth Partners LLC 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 101 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 BILS。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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