13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002053757
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
90 檔
46.4%
Q1 2026 季度申報顯示，Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 90 個不同之權益投資部位。
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 15 個全新部位及加碼 35 檔持股的同時，亦同步清倉 13 檔並減碼 32 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GORO, SPYM, SCHD）占據了總市值的 46.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORO | Gold Resource CORP | 股票-其他 | 40.99% | -3.37% | -25.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.02% | -4.02% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.21% | +9.51% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.80% | +0.78% | +195.04% | |
| 5 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 2.52% | -0.91% | -32.30% | |
| 6 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 1.81% | -0.93% | -61.95% | |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 股票-其他 | 1.80% | -0.92% | -34.95% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.07% | -0.68% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.67% | -0.36% | -11.05% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.10% | +4.93% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.51% | +0.23% | -2.38% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.49% | +0.38% | +27.18% | |
| 13 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.24% | -0.68% | |
| 14 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 1.18% | -0.25% | +131.25% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.23% | +38.62% | |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.16% | -0.77% | -53.96% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.91% | +40.33% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.11% | +0.57% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.06% | -2.86% | |
| 20 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 1.08% | +0.24% | -4.55% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.19% | — | |
| 22 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 1.03% | +0.23% | +116.09% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +142.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.04% | -0.87% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.10% | +0.04% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.02% | -2.16% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.01% | -13.54% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.64% | — | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.08% | +3.53% | |
| 30 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原物料 | 0.63% | -0.26% | -85.51% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.02% | +18.47% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.10% | -0.24% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.24% | +29.24% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | — | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +9.89% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.03% | +16.53% | |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.55% | +0.24% | — | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.22% | +39.66% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +28.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +1.06% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.26% | — | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -0.56% | |
| 44 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.09% | +10.54% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.06% | +5.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | +5.11% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.08% | -7.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +3.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GORO (41.0%)、SPYM (3.2%)、SCHD (2.9%)。其中最大持股部位 GORO 佔據整體投資組合約 41.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$61.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AG
前期市值: US$84.0萬
在 Q1 2026 季度中，Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 35 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 AG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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