FM
First Merchants CORP：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
First Merchants CORPCIK: 0000712534
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$28.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 500
FIRST MERCHANTS CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 500 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$28.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 55.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.61
First Merchants CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 500 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-1.4% US$2216.8萬
減碼 100001999
-2.7% -US$482.2萬
清倉 HON
加碼 LLY
+0.5% US$1432.0萬
加碼 VGT
+744.7% US$1224.3萬
減碼 FTRLX
-1.1% -US$114.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Fmpw Inst Money | 股票-其他 | 6.21% | -0.68% | -2.66% | |
| 2 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 5.05% | +0.18% | -2.42% | |
| 3 | SRBRX | Federated Shrt-intrm Ttl-r6 | 股票-其他 | 3.53% | -0.19% | +2.86% | |
| 4 | FTRLX | Fed Herm Ttl Rtrn Bnd-r6 | 股票-其他 | 3.32% | -0.31% | -1.09% | |
| 5 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 2.42% | +0.03% | -2.49% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.24% | -1.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.26% | +0.27% | -1.63% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.13% | +0.37% | +0.47% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.06% | -2.16% | |
| 10 | SFNNX | Schwab Fndmnl Intl Lrg Comp | 股票-其他 | 1.98% | +0.02% | -0.04% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.14% | -4.26% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.72% | -1.39% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.13% | +2.66% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.30% | -2.38% | |
| 15 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 股票-其他 | 1.42% | +0.10% | -0.52% | |
| 16 | VEIRX | Vanguard Equity Income-adm | 股票-其他 | 1.41% | -0.03% | +0.26% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.36% | +744.72% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | +1.99% | |
| 19 | NUSFX | Northern Ultra-shrt Fix Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.04% | +4.65% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.14% | +0.50% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | +0.25% | -2.18% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | -4.07% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.05% | -0.74% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.07% | -3.20% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -3.84% | |
| 26 | JMGRX | Janus Hndrsn Enterprise-i | 股票-其他 | 1.06% | +0.08% | +0.30% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.12% | +9.90% | |
| 28 | VBIRX | Vanguard S/t Bnd Indx-adm | 股票-其他 | 0.99% | -0.18% | -8.66% | |
| 29 | PZIEX | Pzena Emerg Mkts Val-inst | 股票-其他 | 0.98% | +0.02% | +7.62% | |
| 30 | VWILX | Vanguard Intl Growth-adm | 股票-其他 | 0.98% | +0.07% | +4.47% | |
| 31 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 0.94% | +0.03% | -3.74% | |
| 32 | MVCKX | Mfs Mid Cap Value Fund-r5 | 股票-其他 | 0.93% | +0.04% | +1.42% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.08% | +5.04% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.12% | +12.40% | |
| 35 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.80% | +0.03% | -0.60% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -2.77% | |
| 37 | VWIUX | Vanguard I/t Tax Exmpt-adm | 股票-其他 | 0.78% | +0.08% | +19.29% | |
| 38 | MFAIX | Msif International Adv-i | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +5.24% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.01% | +2.87% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +11.79% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +3.56% | |
| 42 | WCMEX | Wcm Focus Emrg Mrkt-inst | 股票-其他 | 0.63% | +0.10% | +2.53% | |
| 43 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 股票-其他 | 0.62% | +0.02% | -5.59% | |
| 44 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | 股票-其他 | 0.62% | +0.03% | -2.54% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.23% | -15.24% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.07% | +0.15% | |
| 47 | VBTLX | Vanguard Ttl Bd Mkt Idx-adm | 股票-其他 | 0.54% | -0.09% | -6.57% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | -1.57% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.06% | +5.51% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -1.98% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.4%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.86
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +3.19
- 資訊比率
- -1.14
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.1%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 500 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 501 | US$26.3億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 513 | US$27.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 523 | US$26.5億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 518 | US$25.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 514 | US$25.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 560 | US$26.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 563 | US$26.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 517 | US$24.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 336 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 337 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 331 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 346 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 357 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 372 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 370 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 354 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 357 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 365 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 368 | US$15.4億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 372 | US$15.0億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 365 | US$14.5億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 391 | US$13.1億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 381 | US$11.9億 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 374 | US$7.7億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 395 | US$9.8億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 382 | US$9.4億 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 321 | US$6.3億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 314 | US$6.2億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 310 | US$5.2億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 322 | US$6.1億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 320 | US$5.7億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 314 | US$6.0億 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 325 | US$5.9億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 325 | US$5.8億 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 268 | US$3.6億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 267 | US$3.6億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 270 | US$3.4億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$3.1億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 261 | US$3.0億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 251 | US$2.8億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 251 | US$2.8億 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 253 | US$2.8億 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 255 | US$3.2億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 256 | US$3.2億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 245 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 246 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 246 | US$3.2億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 242 | US$3.1億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 238 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 237 | US$3.0億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 236 | US$2.8億 | 0 |
First Merchants CORP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: At&t Inc (T).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 374 項）
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申報歷史
FAQ
First Merchants CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
First Merchants CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.4億，分佈在 500 個已申報部位之中。
First Merchants CORP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，First Merchants CORP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fmpw Inst Money — US$1.8億 (6.2%)
2. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$1.4億 (5.0%)
3. Federated Shrt-intrm Ttl-r6 (SRBRX) — US$1.0億 (3.5%)
4. Fed Herm Ttl Rtrn Bnd-r6 (FTRLX) — US$9438.7萬 (3.3%)
5. Vanguard Mid Cap Index-adm (VIMAX) — US$6886.0萬 (2.4%)
First Merchants CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，First Merchants CORP 共進行了 189 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 105 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: At&t Inc (T)
First Merchants CORP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，First Merchants CORP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.0%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 7.0%
投資風格解析
First Merchants CORP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SFNNX（+US$934.8萬，現達 US$5617.3萬），同時減碼 FMPW INST MONEY（-US$3156.8萬，仍持有 US$1.8億）。
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One Rock Capital Partners, LLC
CIK 0002061426
申報總市值
US$28.4億
1 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性25.9
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
HA
HighPoint Advisor Group LLC
CIK 0001616034
申報總市值
US$28.4億
691 stks
2026-06-30
集中度5.8
持倉穩定性0.0
產業集中度59.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
WA
Wealthspire Advisors, L.P.
CIK 0001666612
申報總市值
US$28.4億
484 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
集中度16.6
持倉穩定性82.6
產業集中度52.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-merchants-corpCLI 指令
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