13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$27.8億
US$27.8億
334 檔
31.0%
Q1 2026 季度申報顯示，First Foundation Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$27.8億，涵蓋 334 個不同之權益投資部位。
First Foundation Advisors 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 86 檔持股的同時，亦同步清倉 20 檔並減碼 73 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, IVV, GOOG）占據了總市值的 31.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.89% | -1.58% | -0.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.79% | +0.30% | +2.49% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.42% | +0.31% | -2.26% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.12% | +5.04% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.60% | -0.42% | +4.30% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.89% | -0.67% | -2.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | -0.64% | +0.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.02% | -0.59% | |
| 9 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.31% | -0.04% | -1.77% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.17% | +0.34% | +19.39% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.14% | +6.91% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.03% | -0.15% | -0.53% | |
| 13 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.78% | -0.11% | +1.46% | |
| 14 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 1.55% | +0.13% | +5.48% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | +2.31% | -0.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.03% | +4.05% | |
| 17 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | -2.14% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.35% | -1.05% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.25% | +1.72% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.03% | +0.42% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | -2.88% | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.82% | -0.16% | -2.87% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.09% | +1.33% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -11.68% | |
| 25 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.71% | +0.09% | +9.43% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.03% | +3.18% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -3.44% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | +1.15% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +8.37% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -0.09% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.11% | -0.74% | |
| 32 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | -27.85% | |
| 33 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +3.37% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.08% | +10.01% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.12% | -4.39% | |
| 36 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +9.87% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.08% | -0.15% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -8.55% | |
| 39 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.04% | +1.19% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.41% | +0.04% | |
| 41 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.70% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.03% | +0.88% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | +0.21% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | -0.42% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.04% | -2.62% | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.40% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.12% | +33.01% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +70.71% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.55% | |
| 50 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +15.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，First Foundation Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$27.8億，共申報了 334 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，First Foundation Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (14.9%)、IVV (7.8%)、GOOG (4.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSRE
市值: US$540.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$1139.3萬
在 Q1 2026 季度中，First Foundation Advisors 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 86 個部位、減碼 73 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSRE。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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