13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$27.8億
US$27.8億
334 檔
35.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，First Foundation Advisors 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$27.8億。該機構在本季度申報了 334 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
First Foundation Advisors 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 19 個全新部位及加碼 68 檔持股的同時，亦同步清倉 17 檔並減碼 93 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, IVV, GOOG）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 19.19% | -1.58% | -2.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +0.30% | -1.57% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.91% | +0.31% | -10.52% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.12% | +2.36% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.15% | -0.42% | +4.37% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.93% | -0.67% | -8.73% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.64% | -3.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.02% | -7.84% | |
| 9 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.34% | -0.04% | -3.46% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | -0.15% | -14.12% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.14% | +1.54% | |
| 12 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.55% | -0.11% | -1.37% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.53% | +0.34% | +6.03% | |
| 14 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 1.38% | +0.13% | -11.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.03% | -4.00% | |
| 16 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.35% | +0.08% | -13.44% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.03% | -7.08% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.09% | +2.31% | +0.36% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.35% | +1.59% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.25% | -6.31% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -18.30% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | -16.67% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.03% | -2.84% | |
| 24 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.20% | -16.35% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | -12.39% | |
| 26 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | -33.48% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -7.10% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -48.53% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.02% | -3.54% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | +432.62% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -15.73% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | -4.02% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.59% | -0.05% | -11.39% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.08% | -6.55% | |
| 35 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -1.09% | |
| 36 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.15% | -13.82% | |
| 37 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -10.58% | |
| 38 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.55% | +0.09% | +9.62% | |
| 39 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -3.03% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.12% | -14.28% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -3.19% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.11% | -5.95% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.08% | -15.00% | |
| 44 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -51.32% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -5.73% | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.40% | -0.01% | -3.28% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.04% | -9.27% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -3.54% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.02% | -1.35% | |
| 50 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.04% | +24.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，First Foundation Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$27.8億，共申報了 334 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，First Foundation Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (19.2%)、IVV (7.2%)、GOOG (3.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
APP
市值: US$823.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LULU
前期市值: US$484.6萬
在 Q3 2025 季度中，First Foundation Advisors 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 68 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 APP。 本季清倉部位包含 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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