13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$27.8億
US$27.8億
355 檔
31.4%
First Foundation Advisors 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$27.8億，分散於 355 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，First Foundation Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，First Foundation Advisors 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, IVV, MOAT 等）合計佔整體申報市值的 31.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 355 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 16.99% | -1.58% | -1.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | +0.30% | +1.97% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.88% | -0.67% | -1.22% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.53% | +0.31% | -7.69% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.24% | -0.42% | +2.48% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | -0.64% | -2.80% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.12% | +7.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.61% | -0.02% | -3.96% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.33% | -0.15% | -5.53% | |
| 10 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.12% | -0.04% | +0.54% | |
| 11 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | +2.61% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.64% | -0.05% | -7.68% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.14% | +7.80% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.52% | -0.11% | -0.02% | |
| 15 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | -3.46% | |
| 16 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 1.35% | +0.13% | -0.07% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | +0.11% | +14.00% | |
| 18 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | -2.97% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.14% | +2.31% | +0.79% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | +0.34% | +0.08% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +9.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | -4.83% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.02% | -14.04% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.06% | -7.82% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.35% | +4.38% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +2.85% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.03% | -4.47% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.03% | -12.12% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.41% | -4.84% | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.74% | -0.15% | -6.99% | |
| 31 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +4.67% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.32% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -6.94% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.03% | -12.02% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.12% | -6.49% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | -6.74% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.08% | +8.36% | |
| 38 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.62% | -0.01% | -13.63% | |
| 39 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.60% | — | -9.89% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.25% | -0.69% | |
| 41 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.57% | +0.03% | +20.30% | |
| 42 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +12.26% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +1.22% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.08% | -28.74% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.08% | -12.13% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -23.65% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +1.56% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.11% | +12.17% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.04% | -2.75% | |
| 50 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.49% | +0.09% | -14.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，First Foundation Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$27.8億，共申報了 355 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，First Foundation Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (17.0%)、IVV (5.3%)、MOAT (3.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，First Foundation Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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