13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$27.8億
US$27.8億
431 檔
32.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，First Foundation Advisors 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$27.8億。該機構在本季度申報了 431 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，First Foundation Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，First Foundation Advisors 的前 5 大持股（包含 MSFT, IVV, GOOG）貢獻了組合市值的 32.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 431 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.15% | -1.58% | -0.37% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | +0.30% | +11.77% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.25% | +0.31% | -0.86% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.56% | -0.67% | +5.42% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.05% | -0.42% | +17.18% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.86% | -0.02% | +0.32% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | -0.64% | -2.47% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.12% | +14.14% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.15% | -1.00% | |
| 10 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.03% | -0.04% | +1.44% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.81% | -0.05% | -3.86% | |
| 12 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +0.08% | +21.66% | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | — | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.44% | -0.11% | +2.40% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.14% | +3.35% | |
| 16 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 1.26% | +0.13% | +35.90% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +0.95% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.13% | +2.31% | -0.46% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.08% | +0.11% | +4.72% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.03% | -2.46% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.34% | +5.47% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +16.41% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.03% | -3.27% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.02% | -2.39% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.41% | +5.36% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | +935.44% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.06% | -2.37% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.09% | -0.91% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -7.62% | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.83% | -0.15% | -5.01% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +18.89% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.35% | +8.78% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.75% | +0.15% | +93.77% | |
| 34 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.03% | -30.15% | |
| 36 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +4.25% | |
| 37 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.68% | — | +1.64% | |
| 38 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.68% | -0.01% | -4.31% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.08% | -1.33% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.08% | -3.90% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | +12.59% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.08% | +15.95% | |
| 43 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.55% | +0.09% | +3.34% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.25% | +2.16% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | +3.24% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -4.89% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.04% | -2.10% | |
| 48 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +7.11% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | +4.19% | |
| 50 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.03% | +11.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，First Foundation Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$27.8億，共申報了 431 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，First Foundation Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (18.1%)、IVV (5.0%)、GOOG (4.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，First Foundation Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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