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First Command Bank SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
First Command BankCIK: 0001693750
長期持有型
申報總市值
US$10.6億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 417
First Command Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 417 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.93% | — | +11.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.87% | — | +5.15% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.87% | — | +4.17% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.75% | — | -21.10% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 6.19% | — | -16.02% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.45% | — | +23.98% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 4.72% | — | +44.68% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.65% | — | +11.71% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.50% | — | +0.85% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +4.33% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | +3.33% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.88% | — | -32.62% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | — | -10.09% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | — | — | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +7.11% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.05% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +17.41% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +3.25% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -23.18% | |
| 23 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.45% | — | -15.59% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | -0.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -1.72% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -12.37% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.27% | — | -20.15% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +15.27% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -8.02% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | +81.68% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +7.14% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -7.71% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.21% | — | +1.75% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | +0.79% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -2.32% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.19% | — | -0.63% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.67% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -3.25% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.12% | — | -3.40% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +0.65% | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.12% | — | -54.33% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | -8.37% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -27.59% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -9.40% | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +1784.00% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -2.94% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.10% | — | -7.03% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | -3.97% | |
| 50 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.10% | — | -34.52% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- +2.9%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.2
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +3.15
- 資訊比率
- -0.38
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- -0.47
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 417 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 378 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 391 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 387 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 445 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 414 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 625 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 625 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 609 | US$8.9億 | 68 | ||
| 2021 Q1 | 608 | US$4.6億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 525 | US$4.1億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 486 | US$3.5億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 470 | US$3.1億 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 494 | US$1.8億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 513 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 532 | US$2.0億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 556 | US$2.0億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 557 | US$2.0億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 567 | US$1.9億 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 603 | US$3.6億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 623 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 569 | US$1.8億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 549 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 538 | US$1.6億 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 637 | US$2.7億 | 63 | ||
| 2017 Q1 | 517 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 520 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
First Command Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
First Command Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 417 個已申報部位之中。
First Command Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，First Command Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6億 (14.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6億 (14.9%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$9433.0萬 (8.9%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7181.7萬 (6.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$6576.6萬 (6.2%)
First Command Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 First Command Bank 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
First Command Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，First Command Bank 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.8%
• Consumer Staples: 13.8%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Energy: 7.9%
投資風格解析
First Command Bank重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑贏 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 39 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VO（+US$9424.8萬，現達 US$9433.0萬），同時減碼 DGRO（-US$6626.7萬，仍持有 US$7181.7萬）。
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