13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040901
申報總市值
US$2059.0萬
US$2059.0萬
114 檔
81.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financially Speaking Inc 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2059.0萬。該機構在本季度申報了 114 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Financially Speaking Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 69 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Financially Speaking Inc 的前 5 大持股（包含 JPST, FLDR, PLTR）貢獻了組合市值的 81.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 36.63% | +0.01% | +13.03% | |
| 2 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 36.60% | +0.01% | -56.85% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.68% | — | -26.12% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -4.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | — | -50.36% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.69% | — | — | |
| 7 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.47% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | — | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | — | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.96% | — | — | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | — | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | -20.86% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | -33.74% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -3.88% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.39% | — | +0.69% | |
| 20 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.36% | — | -6.12% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.34% | — | — | |
| 23 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.30% | — | — | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | — | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +0.28% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | -4.13% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | -10.00% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | — | -6.19% | |
| 33 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -16.95% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -70.64% | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 42 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 43 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.60% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | — | — | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -13.19% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 49 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 50 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financially Speaking Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2059.0萬，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Financially Speaking Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (36.6%)、FLDR (36.6%)、PLTR (3.7%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 36.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$7.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SNOXX
前期市值: US$1858.5萬
在 Q1 2026 季度中，Financially Speaking Inc 共進行了 116 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 6 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 69 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。 本季清倉部位包含 SNOXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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