13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040901
申報總市值
US$2059.0萬
US$2059.0萬
78 檔
558.5%
在 Q1 2025 申報期間，Financially Speaking Inc（CIK: 0002040901）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2059.0萬，共持有 78 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Financially Speaking Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Financially Speaking Inc 的前 5 大核心持股（包含 SNOXX, IOBAX, MDHAX 等）合計佔整體申報市值的 558.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 股票-其他 | 52.15% | — | +581.58% | |
| 2 | IOBAX | Icon Flexible Bond Fund-inv | 股票-其他 | 16.36% | — | +18.59% | |
| 3 | MDHAX | Nyli Mackay S/d Hi Inc-a | 股票-其他 | 6.23% | — | -5.72% | |
| 4 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 股票-其他 | 6.15% | — | -19.67% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.92% | — | -2.28% | |
| 6 | TKAMY | Thyssenkrupp Ag-spon Adr | 股票-其他 | 3.90% | — | — | |
| 7 | BAESY | Bae Systems PLC -spon Adr | 股票-其他 | 3.57% | — | — | |
| 8 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | 股票-其他 | 1.97% | — | -0.32% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.01% | -13.99% | |
| 10 | THLLY | Thales SA - Unsp Adr | 股票-其他 | 1.44% | — | — | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | — | -40.53% | |
| 12 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | 股票-其他 | 0.33% | — | +0.07% | |
| 13 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 0.22% | — | -72.42% | |
| 14 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | — | -10.22% | |
| 15 | MUIGX | Ntnwd Bnym Dym Us-r6 | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.20% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | +359.04% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | +0.41% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | -80.37% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.04% | — | -99.72% | |
| 24 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | EXIT | |
| 25 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 26 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 27 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.03% | — | -99.73% | |
| 28 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | -40.83% | |
| 31 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | -87.13% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | -73.29% | |
| 34 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 35 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 36 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.01% | — | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 40 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | -95.13% | |
| 42 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | SPXS1EUR | Direxion Dly S&p 500 Bear 3x | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | — | |
| 44 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 45 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | -48.68% | |
| 46 | ✓ | Occidental Pete C 27 Xxxsubmitted-reduced Price Exp: 03/31/2025 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.01% | — | -99.96% | |
| 48 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | — | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | — | — | -97.73% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | — | — | -99.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financially Speaking Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2059.0萬，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Financially Speaking Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SNOXX (52.1%)、IOBAX (16.4%)、MDHAX (6.2%)。其中最大持股部位 SNOXX 佔據整體投資組合約 52.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Financially Speaking Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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