13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040901
申報總市值
US$2059.0萬
US$2059.0萬
181 檔
425.5%
截至 Q4 2024 季度末，Financially Speaking Inc 的美股持倉估值約為 US$2059.0萬，全數申報部位共有 181 檔。
在 Q4 2024 期間，Financially Speaking Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPQ, IOBAX, SCHG）占據了總市值的 425.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 15.55% | — | — | |
| 2 | IOBAX | Icon Flexible Bond Fund-inv | 股票-其他 | 12.72% | — | — | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.00% | — | — | |
| 4 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 10.99% | — | — | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.24% | — | — | |
| 6 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 股票-其他 | 7.05% | — | — | |
| 7 | MDHAX | Nyli Mackay S/d Hi Inc-a | 股票-其他 | 6.12% | — | — | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.07% | — | — | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.04% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.15% | — | — | |
| 11 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 股票-其他 | 3.12% | — | — | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.95% | — | — | |
| 13 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | — | |
| 14 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | 股票-其他 | 1.82% | — | — | |
| 15 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 19 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | — | — | |
| 23 | MUIGX | Ntnwd Bnym Dym Us-r6 | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 25 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 31 | PCONX | Putnam Convert Sec-a | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 34 | AWSHX | Amer Fnd Wash Mtl Inv-a | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 38 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 39 | VEIPX | Vanguard Equity Income-inv | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 42 | VWINX | Vanguard Wellesley Inc-inv | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.04% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.04% | — | — | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 49 | WFC 4.9 02-12-25債券 | Wells Fargo Bank NA | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 50 | BAC 4.25 11-26-25債券 | Bank Of America NA | 債券 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financially Speaking Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2059.0萬，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financially Speaking Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPQ (15.6%)、IOBAX (12.7%)、SCHG (12.0%)。其中最大持股部位 JEPQ 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Financially Speaking Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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