13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
110 檔
22.7%
截至 Q2 2026 季度末，Financial & Tax Architects, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 110 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Financial & Tax Architects, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 70 筆增持與 59 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FBND, USRT, EFA）占據了總市值的 22.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.80% | — | |
| 2 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.22% | +3.69% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.13% | +2.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.39% | +0.29% | -5.98% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.32% | +0.84% | -2.61% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.26% | +0.24% | +2015.26% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 3.03% | +0.87% | +233.78% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | +2.07% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.24% | +0.24% | +12.56% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.03% | -0.50% | -16.19% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.02% | +0.44% | +7.87% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | -12.79% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.01% | +2.36% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | +1.16% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.22% | -3.65% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.69% | +0.01% | +0.76% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.04% | -1.89% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.63% | +0.14% | +1055.58% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.61% | -0.10% | +10.64% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.61% | -0.14% | +2.01% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.58% | -0.18% | -2.22% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +4.86% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.04% | +25.29% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.51% | +0.11% | +22.61% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.16% | +13.19% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.50% | — | +4.51% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.04% | +73.59% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +0.27% | — | ||
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.46% | +0.33% | -4.57% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | -1.62% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.43% | +0.01% | +6.41% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.10% | +9.03% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.02% | +4.68% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -1.16% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.06% | +0.06% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +14.70% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.02% | -5.04% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.90% | -0.04% | +11.10% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +576.65% | |
| 43 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.03% | +10.82% | |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.86% | -0.04% | +8.31% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -13.19% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +2.18% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | -6.76% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.06% | -2.46% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.09% | -7.37% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.44% | +4.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (5.1%)、USRT (4.8%)、EFA (4.7%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$2406.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$910.3萬
在 Q2 2026 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 46 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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