13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
93 檔
24.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Financial & Tax Architects, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.9億，整體持股檔數為 93 檔。
Financial & Tax Architects, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 56 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIL, EFA, SPY）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 Financial & Tax Architects, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.90% | +0.24% | +1561.68% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.13% | +3.98% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.76% | +0.29% | -14.77% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.74% | -0.01% | +5.42% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.01% | +639.86% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.60% | -0.13% | -2.65% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.46% | +0.24% | — | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.04% | -10.44% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | +1.46% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.22% | -1.76% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | — | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.05% | +0.87% | +167.75% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.04% | +0.90% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.88% | +0.04% | -0.06% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.84% | -0.50% | +1233.92% | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.80% | +0.01% | +0.33% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.74% | +0.01% | -1.11% | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.74% | — | +6.32% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.01% | +1.13% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.11% | +2.87% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.66% | -0.02% | -4.13% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | — | +5.00% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.10% | -1.55% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.61% | -0.18% | +5.55% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.60% | — | +1.45% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.60% | +0.33% | +6.67% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.59% | -0.10% | +0.86% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.16% | +4.98% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.56% | — | +2.02% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.02% | +14.02% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.53% | — | +1716.63% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | -2.75% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.08% | +3.55% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.54% | +336.26% | |
| 35 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.44% | +426.86% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.87% | -0.04% | -5.02% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.84% | -0.04% | -3.26% | |
| 38 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.03% | -3.62% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.89% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | +6.51% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +5.41% | |
| 42 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.68% | — | +17.18% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.06% | +8.46% | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | -3.91% | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.40% | EXIT | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | -4.07% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +7.11% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.37% | -15.31% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.44% | +3.19% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.09% | +6.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (9.9%)、EFA (5.1%)、SPY (4.8%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTIP
市值: US$1423.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BCI
前期市值: US$1997.7萬
在 Q2 2025 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共進行了 116 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 56 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTIP。 本季清倉部位包含 BCI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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