13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001758543
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
101 檔
19.6%
在 Q1 2025 申報期間，Financial & Tax Architects, LLC（CIK: 0001758543）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 101 個公開申報部位。
Financial & Tax Architects, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 55 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BCI, EFA）累計市值佔比達 19.6%，是驅動 Financial & Tax Architects, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.22% | +0.29% | -2.53% | |
| 2 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.01% | +0.84% | +5120.84% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.13% | +3931.51% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.63% | -0.01% | -2.04% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.22% | +1.32% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.81% | -0.13% | -6.45% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.80% | +2.74% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +0.04% | -0.19% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.56% | — | +1.92% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.48% | -0.01% | — | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | +2.84% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.93% | -0.01% | -0.79% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.22% | -9.73% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.04% | -3.82% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.85% | +0.01% | +2.02% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.10% | +1.32% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.81% | +0.33% | +2.66% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.78% | +0.01% | +0.01% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.78% | -0.02% | -1.12% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.77% | — | +2.62% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | — | +6.39% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.04% | -4.46% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.11% | +1.71% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.69% | — | +2.58% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.65% | -0.10% | +3.14% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -7.04% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.16% | +2.96% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.61% | -0.18% | +6.21% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.02% | +9.30% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.56% | — | — | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.55% | — | — | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.41% | — | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.22% | +0.06% | +1.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.08% | +2.00% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.93% | -0.04% | +4.47% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.88% | -0.04% | +4.37% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.03% | +5.02% | |
| 38 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 39 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.79% | +0.87% | +21.60% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.89% | EXIT | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | +8.24% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +5.16% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.24% | -93.71% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.44% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -6.28% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +6.24% | |
| 47 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.68% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.13% | +2.60% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | -8.96% | |
| 50 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.24% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.2%)、BCI (5.0%)、EFA (4.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MDY
市值: US$988.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$1179.0萬
在 Q1 2025 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共進行了 112 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 55 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDY。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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