13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
95 檔
20.1%
Financial & Tax Architects, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2024 申報觀察，Financial & Tax Architects, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 29 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BIL, EFA）累計市值佔比達 20.1%，是驅動 Financial & Tax Architects, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.52% | +0.29% | -2.87% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.32% | +0.24% | -2.48% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.13% | -2.15% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.75% | -0.01% | +0.53% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.22% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.16% | -0.13% | -7.52% | |
| 7 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 3.71% | — | -10.45% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.01% | -17.23% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.43% | +0.04% | -11.09% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.16% | -0.03% | +11.34% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.30% | — | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.22% | -4.63% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.96% | -0.04% | -9.12% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.16% | -2.59% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.01% | -5.67% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.79% | -0.50% | -1.44% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.78% | +0.01% | -7.65% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.77% | -0.10% | -4.32% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.75% | -0.18% | -2.61% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.10% | -0.05% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -9.18% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.72% | +0.01% | -3.94% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.67% | -0.02% | -4.32% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.11% | -0.68% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.04% | -0.61% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.63% | — | -0.45% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.63% | — | -2.50% | |
| 28 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.62% | — | -2.18% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.58% | — | -1.46% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.50% | -0.14% | +0.58% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.02% | +0.88% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.33% | +2.78% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.44% | -16.08% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.08% | -0.03% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.85% | -0.04% | +15.67% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.83% | -0.04% | +9.26% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.80% | -0.03% | +8.70% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.89% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | +20.59% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -1.25% | |
| 41 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.87% | -49.05% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.61% | — | — | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.43% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.13% | +3.40% | |
| 45 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 0.57% | — | -18.21% | |
| 46 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.54% | -0.24% | -17.74% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.06% | +1.68% | |
| 48 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.24% | EXIT | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.06% | -2.85% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | +806.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.5%)、BIL (5.3%)、EFA (5.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USRT
市值: US$1797.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPOL
前期市值: US$150.0萬
在 Q3 2024 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 6 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 USRT。 本季清倉部位包含 EPOL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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