13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
82 檔
19.9%
Q2 2024 季度申報顯示，Financial & Tax Architects, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.9億，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Financial & Tax Architects, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Financial & Tax Architects, LLC 的前 5 大持股（包含 BIL, SPY, BCI）貢獻了組合市值的 19.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.69% | +0.24% | +661.62% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.63% | +0.29% | +2.58% | |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.04% | +0.84% | +2.29% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.13% | +2.43% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.70% | -0.01% | +2.44% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.49% | -0.13% | -1.84% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.01% | +3289.85% | |
| 8 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 4.02% | — | +5.02% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.04% | -1.58% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.84% | -0.03% | — | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.65% | — | +5.03% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | -2.72% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.89% | -0.04% | -2.01% | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.74% | +0.01% | +5.45% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.01% | +6.06% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.22% | +7.35% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.66% | — | +5.10% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.66% | +0.01% | +4.56% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | +3.84% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.61% | -0.50% | +1.28% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.61% | — | — | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.16% | +5.44% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | +0.33% | +4.21% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.04% | +9.01% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +6.32% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.18% | -14.60% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | +11.91% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.11% | +6.82% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.10% | +11.52% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.51% | -0.10% | +7.11% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.50% | -0.14% | -5.43% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.02% | +5.37% | |
| 33 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.26% | +0.87% | +4.44% | |
| 34 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.44% | +0.85% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.08% | +835.61% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.77% | -0.04% | +7.90% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.03% | +7.23% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.04% | +7.81% | |
| 39 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 0.72% | — | -26.80% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.89% | EXIT | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | -0.24% | +0.71% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | +11.87% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.94% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -0.24% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | +17.08% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +17.72% | |
| 47 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 48 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | +20.13% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.09% | +12.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial & Tax Architects, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (5.7%)、SPY (5.6%)、BCI (5.0%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Financial & Tax Architects, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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