13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
101 檔
35.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Financial Strategies Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$6.3億，涵蓋 101 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Financial Strategies Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 57 個既有持股進行加碼（合計增持 65 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPTM, SPAB, FENI）占據了總市值的 35.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.01% | +3.68% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.09% | +6.45% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.81% | +0.16% | +4.88% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.40% | -2.73% | +5.21% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.03% | +11.11% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.09% | +6.53% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.16% | +4.55% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.11% | +5.60% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.58% | -0.44% | +2.81% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | -0.23% | -1.04% | |
| 11 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.50% | +0.01% | +4.48% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.28% | +0.01% | +15.31% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | +0.09% | +9.67% | |
| 14 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 2.00% | +0.02% | +70.04% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | +0.13% | +5.59% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.80% | +0.09% | +0.86% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.80% | -0.04% | +1.74% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.74% | +0.08% | +21.26% | |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.66% | +0.15% | +16.08% | |
| 20 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +4.26% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.01% | -10.93% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | +6.61% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.03% | -17.96% | |
| 24 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.04% | +6.24% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.12% | +5.44% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.11% | +31.45% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.02% | +8.39% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.14% | +2.84% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.04% | -8.05% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.43% | +30.46% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.39% | -3.15% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -0.70% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -1.29% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +2.48% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.52% | |
| 36 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +9.65% | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -4.75% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -2.01% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.98% | |
| 41 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.27% | -0.16% | -5.36% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -3.00% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +6.05% | |
| 44 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -0.89% | |
| 45 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.53% | |
| 46 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.24% | — | +0.07% | |
| 47 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.46% | |
| 48 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +6.81% | |
| 49 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | -3.74% | |
| 50 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +9.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (11.3%)、SPAB (8.4%)、FENI (7.8%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FEMR
市值: US$29.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DNP
前期市值: US$30.6萬
在 Q1 2026 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 共進行了 98 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 57 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEMR。 本季清倉部位包含 DNP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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