13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
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33.2%
Financial Strategies Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.3億，分散於 94 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Financial Strategies Group, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPTM, SPAB, FENI）累計市值佔比達 33.2%，是驅動 Financial Strategies Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 11.37% | +0.01% | -0.00% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.09% | +4.07% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.80% | +0.16% | +2.15% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.26% | -2.73% | +1.86% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.03% | +3.80% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.16% | +1.07% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.09% | +2.13% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.11% | +1.98% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | -0.23% | +2.79% | |
| 10 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.52% | +0.01% | +0.66% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.45% | -0.44% | -12.14% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | +0.09% | +3.85% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.25% | +0.01% | +8.09% | |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.01% | -3.79% | |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.06% | +0.08% | +1.68% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.02% | +0.13% | +2.23% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.84% | +0.09% | +2.00% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.83% | -0.04% | -0.28% | |
| 19 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.66% | +0.02% | +4.47% | |
| 20 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +1.88% | |
| 21 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.63% | +0.15% | +4.36% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.58% | +0.03% | +3.21% | |
| 23 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.04% | +5.89% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.12% | +1.55% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | +2.33% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.11% | +9.75% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.04% | +6.50% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.02% | +7.90% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.14% | +2.87% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.43% | +9.28% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | -0.39% | -2.14% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.12% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +1.58% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.02% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +4.30% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.43% | |
| 38 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.47% | -0.50% | EXIT | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +4.42% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.31% | |
| 41 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.16% | +12.64% | |
| 42 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.27% | — | -17.88% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.10% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +3.17% | |
| 45 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.31% | |
| 46 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -16.43% | |
| 47 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | -7.13% | |
| 48 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.80% | |
| 49 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +4.10% | |
| 50 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.02% | +6.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (11.4%)、SPAB (8.6%)、FENI (7.8%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BP
前期市值: US$31.4萬
在 Q4 2025 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 38 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 BP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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