13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001774343
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
80 檔
24.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Strategies Group, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.3億。該機構在本季度申報了 80 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Financial Strategies Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPTM, IQLT, SPAB）占據了總市值的 24.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 13.33% | +0.01% | -12.15% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 10.13% | -0.04% | -4.51% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.09% | +41.97% | |
| 4 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 5.88% | — | +1.97% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.63% | -2.73% | -1.16% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.09% | -7.55% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.16% | -7.87% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.11% | -1.52% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.32% | — | +4.30% | |
| 10 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 3.02% | +0.01% | — | |
| 11 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.30% | — | +5.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.23% | +10.97% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.12% | +33.07% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.86% | -0.44% | +22.83% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | +0.09% | +20.81% | |
| 16 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +0.64% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | -4.34% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.04% | +19.93% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | +0.13% | +16.57% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | +13.51% | |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.46% | +0.08% | +14.00% | |
| 22 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.01% | +12.77% | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.15% | +18.38% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | +0.03% | +12.43% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.11% | +16.24% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | +20.47% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.02% | +21.26% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.14% | +26.79% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | -0.39% | -4.50% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +350.51% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -2.47% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -10.62% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +53.52% | |
| 34 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.54% | -0.50% | EXIT | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.84% | |
| 36 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.64% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +10.21% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +47.38% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.78% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +16.33% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +9.18% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.43% | +47.11% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +2.80% | |
| 45 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.87% | |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +75.43% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 48 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.47% | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (13.3%)、IQLT (10.1%)、SPAB (6.2%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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