13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
134 檔
30.1%
Q2 2026 季度申報顯示，Financial Planning Hawaii, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 134 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Financial Planning Hawaii, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 46 個既有持股進行加碼（合計增持 61 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, VIG, VTI）占據了總市值的 30.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.72% | +1.21% | +0.25% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.20% | +1.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.49% | +2.71% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.70% | +0.31% | +2.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | +1.30% | +2.46% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.02% | +1.99% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.11% | -0.01% | -1.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.06% | -0.29% | -0.67% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | -1.06% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.07% | +277.53% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | +0.89% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.28% | +2.67% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | -0.25% | — | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | -1.20% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.10% | -2.19% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.06% | +0.28% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.03% | -7.78% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | +4.23% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.03% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.29% | +0.06% | -1.14% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.12% | +3.80% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.30% | -5.73% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.09% | +14.99% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.23% | -0.35% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.07% | — | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.06% | -0.36% | +3.73% | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.11% | +3.28% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +5.25% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.21% | -16.85% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.86% | -0.03% | -0.11% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | +2.64% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | — | +9.22% | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +10.91% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +9.05% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +1.31% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.73% | -0.06% | -10.13% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.03% | +24.43% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.05% | +14.04% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +16.47% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.08% | -8.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.04% | -5.36% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.11% | +10.44% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | +15.67% | |
| 49 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.05% | +2.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Planning Hawaii, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Financial Planning Hawaii, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.7%)、VIG (5.8%)、VTI (5.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSM
市值: US$34.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$56.2萬
在 Q2 2026 季度中，Financial Planning Hawaii, Inc. 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 46 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSM。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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