13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002105146
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
123 檔
26.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Planning Hawaii, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 123 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Financial Planning Hawaii, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 34 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 34 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, VIG, VTI）占據了總市值的 26.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.35% | +0.37% | -2.44% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.09% | +0.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.40% | +1.73% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | +0.29% | -2.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.26% | -2.21% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.13% | -0.83% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.01% | -4.40% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | +2.64% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.86% | +0.26% | +0.04% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.84% | -0.18% | -0.29% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.84% | +0.03% | +3.93% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.23% | +0.36% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.82% | -0.40% | +0.82% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | +0.06% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.08% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.62% | +0.02% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.05% | -3.95% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.06% | +0.05% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.43% | -0.33% | -1.59% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.14% | +27.59% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.55% | -3.04% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | +12.80% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.03% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | +4.60% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.02% | +0.21% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.08% | -6.24% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +53.92% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.28% | +0.01% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.26% | -12.41% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.86% | -0.13% | -4.28% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.21% | -3.07% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.29% | -7.80% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | — | +11.22% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | +0.02% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.14% | -0.35% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.78% | +0.08% | +0.08% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +0.85% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | +1.71% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.19% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.17% | +2.05% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.11% | +2.04% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | -0.52% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +3.23% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.14% | +0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Planning Hawaii, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Financial Planning Hawaii, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.3%)、VIG (5.7%)、VTI (5.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLW
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BDX
前期市值: US$34.5萬
在 Q1 2026 季度中，Financial Planning Hawaii, Inc. 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 34 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLW。 本季清倉部位包含 BDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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