13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002003287
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
726 檔
20.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Perspectives, Inc 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 726 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Financial Perspectives, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MDT, VYM, VGT）占據了總市值的 20.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 726 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 6.09% | -1.26% | +2.37% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.82% | -0.35% | +0.02% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.54% | +1.06% | +15.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.44% | -0.09% | +0.84% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.75% | -0.26% | +1.64% | |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 4.35% | -0.91% | -0.97% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.25% | +0.20% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.18% | -5.77% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.66% | -0.24% | +0.24% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.65% | -0.34% | +1.84% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.55% | — | -14.53% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.29% | -0.19% | +3.32% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.08% | +0.64% | +0.17% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.02% | +0.06% | |
| 15 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.84% | -0.19% | +2.29% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.25% | +0.73% | |
| 17 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.72% | +0.34% | +0.35% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.11% | +1.17% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.09% | +7.55% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.02% | +1.52% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.17% | +3.82% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +2.43% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.01% | +0.99% | |
| 24 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.11% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.08% | +3.54% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.01% | +7.58% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | +6.38% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.11% | +7.21% | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +2.07% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -11.05% | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.15% | +1.04% | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.60% | -0.01% | +0.01% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +0.18% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -4.79% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.06% | +1.67% | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -0.83% | |
| 38 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.13% | +0.04% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +2.43% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | +12.19% | |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +9.40% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | +4.31% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +3.91% | |
| 44 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.21% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | +0.54% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +2.26% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.04% | +2.73% | |
| 50 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +2.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Perspectives, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 726 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financial Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MDT (6.1%)、VYM (5.8%)、VGT (5.5%)。其中最大持股部位 MDT 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RBRK
市值: US$73.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
1939900D
前期市值: US$127.5萬
在 Q4 2024 季度中，Financial Perspectives, Inc 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 32 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RBRK。 本季清倉部位包含 1939900D。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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