13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002003287
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
669 檔
18.1%
Q1 2024 季度申報顯示，Financial Perspectives, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 669 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Financial Perspectives, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MDT, VYM, MSFT）占據了總市值的 18.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 669 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 7.78% | -1.26% | -1.61% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.35% | -0.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.26% | -0.26% | -0.17% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.87% | +1.06% | -3.54% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | -0.09% | -1.84% | |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 3.79% | -0.91% | -0.00% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.18% | -2.43% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.25% | +3.42% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.99% | -0.24% | +2.81% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.86% | -0.34% | +3.13% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.55% | -0.19% | -2.62% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | -0.44% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | -1.11% | |
| 14 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.88% | -0.19% | +4.14% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.65% | +0.34% | +0.01% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +0.64% | +0.06% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.25% | +2.21% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | -15.62% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.11% | +0.01% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.02% | +1.21% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.09% | +0.67% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.17% | +1.21% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +7.13% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.01% | -0.04% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | +0.06% | +3.20% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.11% | -0.42% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.11% | -20.10% | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +1.17% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.08% | -0.50% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -1.01% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +23.67% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.61% | +0.20% | +0.18% | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.61% | -0.01% | -0.66% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.15% | +0.90% | |
| 35 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +0.56% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.01% | +0.13% | |
| 37 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.13% | +0.06% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +1.91% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | -14.35% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +0.86% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | -3.97% | |
| 43 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 0.40% | — | -0.19% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +9.61% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +3.28% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.21% | +6.03% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.04% | -0.88% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | +0.22% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Perspectives, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 669 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Financial Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MDT (7.8%)、VYM (6.1%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股部位 MDT 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Perspectives, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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