13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
54 檔
47.5%
Financial Life Planners 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，Financial Life Planners 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 6 檔個股並出清 25 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IVV, NVDA）累計市值佔比達 47.5%，是驅動 Financial Life Planners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.12% | +2.24% | +7.90% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.92% | +0.03% | +8.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.11% | -0.29% | +0.19% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.30% | -13.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.44% | -32.45% | |
| 6 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 3.37% | -0.01% | +336.82% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.16% | -0.40% | +14.93% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.96% | -1.31% | — | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.90% | +0.27% | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.25% | -0.44% | +14.61% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.01% | +2.49% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.86% | -0.10% | -19.24% | |
| 13 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 1.55% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.03% | +0.20% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.06% | -12.19% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.05% | -16.38% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | +200.62% | |
| 18 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.94% | -0.19% | +3.51% | |
| 19 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密貨幣 | 0.94% | -0.24% | +109.92% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.02% | -18.95% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.11% | +0.17% | |
| 22 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.65% | — | +5.66% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.14% | +1.61% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 25 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +4.05% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -2.80% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -0.72% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +395.49% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -2.52% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | -7.71% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.08% | +0.48% | |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.09% | +18.80% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.14% | -2.46% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -17.97% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -11.07% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -4.32% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | +6.47% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.44% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -19.98% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.03% | -3.60% | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.19% | +83.38% | |
| 42 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -15.56% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.66% | -86.85% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.19% | +15.61% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +0.42% | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | +0.57% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +9.70% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.11% | -23.30% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.18% | — | +17.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Life Planners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Financial Life Planners 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (22.1%)、IVV (19.9%)、NVDA (10.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PLTR
市值: US$364.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFA
前期市值: US$194.8萬
在 Q2 2025 季度中，Financial Life Planners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTR。 本季清倉部位包含 EFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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