13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001642058
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
111 檔
26.0%
Financial Insights, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 111 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Financial Insights, Inc. 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Financial Insights, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SPYM, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.29% | -1.30% | +4.48% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.28% | -0.73% | +9.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.40% | -0.94% | -0.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.76% | -0.31% | +2.80% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 5.61% | -0.56% | +8.01% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.52% | -10.80% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.03% | +0.55% | +11.15% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.84% | -0.81% | -1.24% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.28% | +0.30% | +14.73% | |
| 10 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.16% | -8.22% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.25% | +1.03% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.11% | -0.13% | -19.00% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.18% | +2.07% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.19% | -10.93% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.22% | -1.96% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | -4.02% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.39% | +0.20% | +0.99% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.33% | -0.24% | -5.60% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -0.79% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.13% | -1.37% | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -5.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.01% | +2.14% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.19% | +6.69% | |
| 24 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.94% | — | -2.52% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -0.76% | |
| 26 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | +23.42% | |
| 27 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -10.43% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -2.79% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | -3.11% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -1.84% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +7.93% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -7.23% | |
| 34 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -1.04% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.05% | -1.51% | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.04% | -0.36% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.03% | -17.50% | |
| 38 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +4.76% | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.37% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | +1.00% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +82.55% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | — | +3.92% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.04% | +3.66% | |
| 45 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.04% | +1.58% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +14.50% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.39% | EXIT | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.07% | +17.52% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.04% | +2.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Insights, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Financial Insights, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (10.3%)、SPYM (10.3%)、MSFT (7.4%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$49.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RAFE
前期市值: US$53.4萬
在 Q1 2025 季度中，Financial Insights, Inc. 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 41 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 RAFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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