13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001420473
申報總市值
US$563.1億
US$563.1億
380 檔
30.8%
截至 Q3 2024 季度末，Financial Engines Advisors L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$563.1億，全數申報部位共有 380 檔。
在 Q3 2024，Financial Engines Advisors L.L.C. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 30 個新部位，並對 85 個既有持股進行加碼（合計增持 115 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPMB, SCHF）占據了總市值的 30.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.46% | -0.40% | +1.94% | |
| 2 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.76% | +1.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.40% | +4.03% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.47% | +4.99% | -6.12% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 6.11% | -0.34% | +3.75% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.53% | +2.49% | |
| 7 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 4.35% | -0.16% | +1.24% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.70% | -0.08% | -3.74% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | — | -1.93% | |
| 10 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 3.52% | +0.07% | +1.00% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.18% | +22.19% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.17% | -0.13% | +4.46% | |
| 13 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.09% | +18.40% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.62% | -0.17% | +4.56% | |
| 15 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.09% | +0.22% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.49% | -0.21% | -1.74% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.28% | +1.01% | +2.39% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.27% | +0.34% | +6.01% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.11% | -0.10% | +0.82% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.17% | +11.58% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.01% | -0.76% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.59% | -1.24% | +2.22% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | +4.06% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | -1.94% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | -2.86% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.12% | -1.40% | |
| 27 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -2.57% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | -0.44% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -2.59% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.06% | +2.15% | |
| 31 | TECB | Ishares US Tech Breakthrough | ETF-科技型 | 0.50% | — | -4.28% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.48% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.15% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -6.22% | |
| 35 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | -17.06% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.03% | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.73% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.21% | |
| 39 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -18.64% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.66% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -6.22% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | -6.62% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -17.16% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -1.53% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +3.01% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.10% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +3.03% | |
| 48 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +27.01% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | -2.52% | |
| 50 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.06% | -3.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Engines Advisors L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$563.1億，共申報了 380 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial Engines Advisors L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (8.5%)、SPMB (8.3%)、SCHF (6.8%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EAGG
市值: US$689.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OLN
前期市值: US$219.5萬
在 Q3 2024 季度中，Financial Engines Advisors L.L.C. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 85 個部位、減碼 74 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 EAGG。 本季清倉部位包含 OLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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