13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001624510
申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
37 檔
35.0%
在 Q2 2025 申報期間，Financial Consulate, Inc（CIK: 0001624510）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.0億，共持有 37 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Financial Consulate, Inc 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 11 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, DUHP, MFDX）累計市值佔比達 35.0%，是驅動 Financial Consulate, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DIHP
市值: US$2455.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DOCN 0 12-01-26
前期市值: US$80.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.69% | +0.66% | +14.21% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.16% | +0.46% | +109.50% | |
| 3 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 11.55% | -0.47% | -12.09% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.21% | -1.91% | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.14% | -13.08% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.00% | +0.22% | +12.13% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.85% | -0.02% | — | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.65% | -0.26% | +4.52% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.07% | +2.62% | |
| 10 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.86% | -0.13% | +8.02% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.59% | +0.12% | -1.06% | |
| 12 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +4.20% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.01% | — | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +1.37% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -52.65% | |
| 16 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.01% | +0.07% | |
| 18 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.56% | -0.38% | +4.46% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -3.74% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -3.42% | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.83% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.06% | |
| 23 | HH20 | 180 Degree Capital CORP | 股票-其他 | 0.29% | — | -1.95% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 29 | PMT 5.5 03-15-26債券 | Pennymac CORP | 債券 | 0.19% | — | — | |
| 30 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -13.25% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -13.61% | |
| 34 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -10.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Consulate, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Financial Consulate, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (22.7%)、DUHP (13.2%)、MFDX (11.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Financial Consulate, Inc 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 11 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIHP。 本季清倉部位包含 DOCN 0 12-01-26。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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