13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001624510
申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
34 檔
27.7%
Financial Consulate, Inc 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.0億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Financial Consulate, Inc 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHF, FNDB）累計市值佔比達 27.7%，是驅動 Financial Consulate, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
PEB 1.75 12-15-26
市值: US$69.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITOT
前期市值: US$135.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.18% | +0.66% | +5.69% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.66% | +0.21% | +1.92% | |
| 3 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 10.35% | +0.14% | +0.81% | |
| 4 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 9.80% | -0.47% | +9.04% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.21% | +0.46% | +1.27% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.07% | +0.99% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.62% | -0.26% | +5.69% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.68% | +0.12% | -0.18% | |
| 9 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 4.53% | -0.13% | +7.29% | |
| 10 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.65% | +0.03% | +6.49% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | +5.69% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.67% | — | +2.33% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +1.26% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.01% | -1.91% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.29% | |
| 16 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.63% | -0.38% | -3.99% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +28.68% | |
| 18 | HH20 | 180 Degree Capital CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | -1.90% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +148.20% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.71% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 23 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.18% | — | -11.61% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -14.23% | |
| 26 | DOCN 0 12-01-26債券 | Digitalocean Holdings | 債券 | 0.17% | — | — | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +105.37% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -19.62% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | +2.38% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Consulate, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial Consulate, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (22.2%)、SCHF (14.7%)、FNDB (10.3%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 22.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Financial Consulate, Inc 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PEB 1.75 12-15-26。 本季清倉部位包含 ITOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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