13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001967227
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
79 檔
48.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Financial Alternatives, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 79 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Financial Alternatives, Inc 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 23 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAI, VWOB）累計市值佔比達 48.8%，是驅動 Financial Alternatives, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.45% | +0.80% | +30.05% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.43% | -0.43% | +66.59% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 8.62% | -0.26% | +10.15% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.83% | +0.47% | +29.09% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.07% | -0.46% | +3.06% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.05% | +4.07% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.23% | -0.68% | +0.08% | |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.68% | -0.18% | -7.62% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | +5.30% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | -59.03% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.15% | +0.74% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | -0.09% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.16% | -6.34% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.49% | -0.12% | -6.71% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | -0.22% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | — | |
| 18 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.04% | -0.13% | +21.96% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | -3.23% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -4.44% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.22% | -1.36% | |
| 22 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 0.83% | -0.10% | -0.44% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | +1.83% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | -8.26% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.39% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.29% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.06% | -0.27% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.32% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -7.67% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.94% | |
| 44 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -7.05% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +8.68% | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +3.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Alternatives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.4%)、DFAI (17.4%)、VWOB (8.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSBD
前期市值: US$43.6萬
在 Q1 2026 季度中，Financial Alternatives, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 8 個部位。 本季清倉部位包含 GSBD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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