13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
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30.6%
Financial Alternatives, Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 81 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAI, VWOB）累計市值佔比達 30.6%，是驅動 Financial Alternatives, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.59% | +0.80% | +4.73% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.11% | -0.43% | +7.35% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 8.10% | -0.26% | +9.91% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.39% | — | +5.27% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.57% | -0.46% | +2.88% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.27% | +0.47% | +2.26% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 3.66% | -0.18% | +0.06% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.05% | +0.23% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.15% | -0.19% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.36% | -0.68% | -0.54% | |
| 11 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | +2.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.16% | -1.54% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.19% | -0.12% | -0.05% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.08% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | -3.11% | |
| 16 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.69% | -0.10% | -1.10% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | -6.21% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.47% | +0.08% | — | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | -0.04% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | — | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.22% | -0.93% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -0.22% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -2.05% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 37 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | -2.48% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -1.17% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.04% | |
| 41 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | +0.06% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +5.84% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -1.06% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +0.05% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Alternatives, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (15.6%)、DFAI (9.1%)、VWOB (8.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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