13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
85 檔
29.5%
截至 Q3 2024 季度末，Financial Alternatives, Inc 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 85 檔。
在 Q3 2024 期間，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Financial Alternatives, Inc 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAI, VWOB）貢獻了組合市值的 29.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.72% | +0.80% | -0.32% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.22% | -0.43% | -0.78% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 7.73% | -0.26% | +0.60% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.91% | — | -2.46% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.58% | -0.46% | +2.89% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.50% | +0.47% | -1.43% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.05% | -0.15% | |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 3.84% | -0.18% | +0.00% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.70% | -0.12% | -0.53% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.38% | -0.68% | -0.65% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.15% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.23% | -0.12% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.16% | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | +4.90% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.08% | — | |
| 16 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.69% | -0.10% | -4.55% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | -0.11% | -5.38% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.44% | +0.08% | -2.71% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -0.06% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | -3.58% | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.22% | — | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.86% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | +4.74% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 34 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | -7.78% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -4.38% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.25% | |
| 39 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.30% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | -28.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Alternatives, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.7%)、DFAI (9.2%)、VWOB (7.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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