13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
82 檔
27.4%
Financial Alternatives, Inc 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 82 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Financial Alternatives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, VWOB 等）合計佔整體申報市值的 27.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.77% | +0.80% | +6.68% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.57% | -0.43% | +7.22% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 7.78% | -0.26% | +7.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.24% | — | +13.67% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.60% | -0.46% | +8.07% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.43% | +0.47% | +4.56% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 4.10% | -0.18% | -1.68% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.05% | +4.66% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | +7.26% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.38% | -0.12% | -0.90% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.26% | -0.68% | -0.07% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.15% | — | |
| 13 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.90% | -0.10% | -8.36% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.08% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | — | -4.66% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | -1.51% | |
| 17 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -8.66% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | -0.82% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.20% | +0.07% | -1.82% | |
| 20 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.03% | -0.66% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.22% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.16% | +0.02% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -2.56% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 27 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | -5.44% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 39 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.06% | +1.74% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +0.06% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +9.77% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.33% | — | -9.82% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +38.96% | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Alternatives, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.8%)、DFAI (9.6%)、VWOB (7.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Alternatives, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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