13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766909
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
83 檔
66.6%
在 Q4 2024 申報期間，Financial Advisors, LLC（CIK: 0001766909）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.6億，共持有 83 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 USMV, SCHG, SCHV 等）合計佔整體申報市值的 66.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 18.86% | -2.15% | -0.18% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 17.04% | +1.30% | +284.86% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 13.63% | -0.69% | +197.78% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.42% | -0.13% | -1.12% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.12% | +0.62% | +0.17% | |
| 6 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 10.82% | -0.22% | +0.28% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | -3.48% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.19% | -1.61% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.02% | +3.56% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.28% | +0.11% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +210.88% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.28% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.59% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -4.11% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -2.01% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +1.31% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | +0.25% | +0.20% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +100.14% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 24 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.09% | -9.46% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | -7.93% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.13% | -0.44% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +26.97% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 32 | ESMV | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | +0.28% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | +0.09% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | +12.63% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | -5.77% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +18.68% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +0.06% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.07% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | -5.06% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | +0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USMV (18.9%)、SCHG (17.0%)、SCHV (13.6%)。其中最大持股部位 USMV 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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