13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766909
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
77 檔
61.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.6億，整體持股檔數為 77 檔。
在 Q1 2024 期間，Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 USMV, SCHG, SCHV）累計市值佔比達 61.9%，是驅動 Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 18.80% | -2.15% | +0.49% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.71% | +1.30% | -3.69% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 14.10% | -0.69% | +1.04% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.61% | -0.13% | -0.39% | |
| 5 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 11.06% | -0.22% | +1.73% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.92% | +0.62% | +2.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.28% | +0.00% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | -1.35% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.19% | -1.38% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +0.10% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.02% | -0.06% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.28% | +1.97% | |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.57% | |
| 14 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -0.45% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.05% | -2.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.02% | +0.13% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | +2.12% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -4.32% | |
| 21 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.31% | — | -9.89% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | +12.22% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.09% | -0.52% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.04% | -5.63% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.13% | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.25% | — | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 33 | ESMV | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.14% | — | -13.12% | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +0.04% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 40 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | -5.77% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | +0.06% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USMV (18.8%)、SCHG (16.7%)、SCHV (14.1%)。其中最大持股部位 USMV 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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